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Mat Hagen, un popular actor es adicto a una extraña formula química desarrollada por los laboratorios de Roland Dagget. Ese químico le da la habilidad de alterar sus rasgos faciales sin necesidad de maquillaje, haciéndolo lucir de manera que su no se diera cuenta de que se encontraba horriblemente desfigurado por un accidente automovilístico ocurrido años atrás. Pero a cambio del producto, Daggett le hace interpretar 'papeles' que no son del todo legal. Tras un altercado, Hagen expuesto a una sobredosis de la formula, lo cual lo convierte en el mortal metamorfo Cara de Barro.